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在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：
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第一、计划不明确，不连贯；
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第二、工作的持续跟踪做的不到位；很多业务的开发有时候是从
老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。
第三、老客户转化做的不够。
针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：
第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款
资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，最全面的范文参考写作网站现在已经开始跟踪维护。
第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，
总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。
第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。
第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪
笔记，耐心的为客户答疑解惑，思想汇报专题成交在于持续的跟踪之下。
第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。
第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑 第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。
以上就是这篇范文的全部内容，讲的是关于客户、开发、计划、跟踪、工作、持续、总结、第二等方面的内容，希望网友能有所收获。
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